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广发基金刘格菘平均近两天亏1亿?曾管基金亏近50%

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2024-10-20 【 字体:

近日,一则“广发基金王牌基金经理刘格崧平均每两天亏掉一个亿”话题再次将广发基金推上舆论风口。

Wind数据显示,2023年,刘格菘在管的6只基金合计亏损180.7亿,平均近两天亏损1亿。南都·湾财社记者了解到,刘格菘在加入广发基金前,曾管理的融通互联网传媒和融通新区域新经济两只基金在其任内亏损43.5%、49.5%;加入广发基金后,刘格菘在管基金收益再次“大起大落”。

据企业预警通数据,2023年,广发基金旗下基金净亏损333.3亿;同期,刘格菘在管基金合计亏损占广发基金净亏损额超50%,广发基金整体投资收益亦受到刘格菘牵连。记者发现,刘格菘在管基金与广发基金旗下基金均出现大额亏损,与近年重仓押注新能源行业密切相关。

其中,重仓(进入基金前十大持仓股,下同)晶澳科技就是典型代表。自2021年三季度开始,刘格菘、郑澄然等多位广发基金基金经理在管基金先后在高位重仓晶澳科技,广发基金旗下一度超40只基金重仓晶澳科技,曾包揽晶澳科技前十大股东中的6席,持股市值一度超百亿。

然而,广发基金却在晶澳科技投资上遭遇了“滑铁卢”。

在不同风口间切换

刘格菘平均两天亏1亿

公开资料显示,刘格菘先后在中邮创业基金、融通基金和广发基金3家基金公司担任基金经理。2017年6月,刘格菘出任广发基金基金经理。wind数据显示,刘格菘在管6只基金,在管规模323.66亿元。

刘格菘在管理基金上,收益“大起大落”在加入广发基金之前已有先例。从刘格菘管理基金的历史来看,刘格菘偏好投资成长性行业。

在融通基金任职期间,刘格菘首次管理的融通领先成长混合基金遇上了当时“互联网+”浪潮,2014年底至2015年上半年间,净值飙升近200%;然而,2015年下半年市场风向急剧转变,融通领先成长混合基金在此后一年的熊市中净值下跌超50%。

2017年2月18日,当刘格菘离任融通基金的基金经理时,融通领先成长混合基金在其任职内保持了正收益,为22.43%;然而,刘格菘在2015年4月、5月发行的融通互联网传媒和融通新区域新经济两只基金在其任内亏损43.5%、49.5%,几近腰斩。

相似的经历,同样发生在刘格菘的广发基金任职期内。

转战广发基金后,2019年,刘格菘再次踏中科技风口,其管理的广发双擎升级、广发创新升级和广发多元新兴3只基金收益率全部翻倍,一举包揽了当年公募主动权益类基金收益率前三甲。刘格菘一时名声大噪,wind数据显示,到2020年一季度,刘格菘管理规模已经从上一季度210亿飙升至696亿;2020年三季度达到峰值843.3亿。

刘格菘曾公开表示,“最好的组合不是赚公司成长的钱,而是赚产业趋势的钱,在产业趋势快速兑现的时候,龙头公司的业绩和估值都会双升,带来戴维斯双击。”

从公开持仓看,刘格菘确实在不同产业趋势间切换,2017年年初配置过白酒、家电、消费电子等核心资产;2019年,布局光伏、半导体、医药等;2020年,刘格菘开始重仓新能源等行业。截至2024年6月末,刘格菘合计前十大重仓股中,依旧有6只是新能源相关公司。

然而,2021年后,刘格菘在管基金净值却再次复制了2015年“大起大落”经历;wind投资经理指数显示,刘格菘任职回报已经从2021年高点下跌超50%。

Wind数据显示,2022、2023年,刘格菘在管的6只基金合计亏损184.3、180.7亿,两年合计亏损365亿,平均近两天亏损1亿。

曾超40只基金重仓晶澳科技

广发基金投资单家公司亏损或超50亿

伴随刘格菘重仓押注产业趋势,成为广发基金权益类基金“一哥”,广发基金整体投资风格也被“带入”。

Wind数据显示,自2019年起,广发基金持股集中度持续上升,自2019年初1.55%上升至2020年三季度末11.2%;此后,便是随着赛道“泡沫”破灭后,持续回归。

与此同时,广发基金多位基金经理和刘格菘一起加入了重仓新能源队列;特别是2021年三季度后,wind数据显示,广发基金前十大重仓股中,超半数均是与新能源相关公司。

晶澳科技成为了广发基金押注新能源赛道的典型代表。

除刘格菘外,在广发基金内部,郑澄然是另一位近年以押注新能源赛道著称的基金经理。2020年5月,郑澄然首次担任基金经理,凭借押注新能源等行业,基金收益短期大增,不到1年时间,至2021年一季度其管理基金规模已经超过480亿。

wind数据显示,郑澄然当前在管基金8只,在管规模148.6亿;截至今年6月末,其在管基金合计前十大重仓股均是与光伏行业相关公司。

2021年三季度,Wind数据显示,晶澳科技首次进入广发基金前十大重仓股,位列第8位。当季,郑澄然旗下4只基金增持晶澳科技4941万股,成为广发基金单季对晶澳科技的最大“买家”;刘格菘在管的广发小盘成长基金增持658.6万股,紧随其后。

2021年四季度,刘格菘接力郑澄然,旗下6只基金大幅增持晶澳科技4897.6万股。截至2021年末,晶澳科技已经上升至广发基金第3大重仓股,广发基金旗下基金此时已经持有晶澳科技市值近90亿;其中,刘格菘、郑澄然在管基金分别持仓54亿、35亿。

此后,刘格菘、郑澄然旗下基金在多个季度继续增持晶澳科技;与此同时,更多广发基金基金经理们加入“抱团”晶澳科技队伍。

2022年一季度至2023年三季度,wind数据显示,晶澳科技连续7个季度成为广发基金第一大重仓股;2023年二季度,广发基金旗下42只基金重仓了晶澳科技。晶澳科技2023年半年报显示,在晶澳科技前十股东中,广发基金旗下基金占据6席。

然而,在广发基金重金“抱团”之下,晶澳科技股价却接连下跌。截至今年8月7日,晶澳科技股价自历史高位已下跌超80%;自郑澄然、刘格菘旗下基金在2021年三、四季度大幅买入晶澳科技后,股价离其买入区间最低点也接近腰斩。

wind数据显示,自郑澄然、刘格菘旗下基金在2021年三、四季度大幅买入晶澳科技后,至2023年整体“买多减少”,一直重仓持有晶澳科技。

2023年下半年,刘格菘、郑澄然旗下基金在晶澳科技股价下跌过程中继续加仓,合计加仓超2744万股。2024年以来,晶澳科技股价自高位下跌近70%后,再次大跌近45%,即刘格菘、郑澄然旗下基金去年下半年大幅加仓后,折损再次接近50%。

2024年二季度,广发基金在晶澳科技投资上基本宣告“大溃败”。

截至二季度末,晶澳科技在广发基金重仓持股名单中,已经从一季度第二名骤降至第19名,重仓持股基金持有市值仅剩15.9亿;广发基金旗下重仓晶澳科技的基金数仅剩8只,刘格菘、郑澄然旗下重仓晶澳科技的基金数也从高峰期的6只、7只下降至二季度4只、1只。

Wind数据显示,2022年末,广发基金持有晶澳科技市值达到峰值近120亿,至2024年一季度末,重仓持股数并没有明显下降,且持股数整体上升(扣除2023年中报晶澳科技转股影响);经历今年二季度再次大跌后,截至今年二季度末,广发基金投资晶澳科技距高点亏损或已超50亿。

采写:南都·湾财社见习记者 黄顺威

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