港股概念追踪 南北方猪价企稳 猪周期拐点愈加清晰(附概念股)
2024-07-30 【 字体:大 中 小 】
近期随着气温升高,大猪白条消化放缓,屠企减少对中大猪采购,但养殖端出栏增加,市场供大于求,带动给猪价短暂回调。
据卓创资讯统计,4月16日全国生猪均价15.11元/公斤,环比跌0.05元/公斤。
但南方基本稳定,养殖端挺价意愿偏强。
随着北方回落,南北价差收窄导致南猪北调减少,支撑市场,预计短时猪价或止跌趋稳。
自2022年底以来,生猪养殖行业已持续亏损长达15个月,且头均亏损幅度在历史来看也处于较高水平。
在此背景下,养殖企业现金流已处于较为紧张局面,部分上市企业已开始出现债务逾期以及申请破产重组情况。
在短期现金流无法得到缓解背景下,部分高杠杆高成本规模企业产能或呈现持续出清,从而扩大生猪养殖行业产能累计去化幅度,猪周期拐点也将愈加清晰。
长江证券发布研报指出,2024年一季度在猪价仍较为低迷背景下,预计板块业绩持续承压,行业非线性去产能或将开启。
后期来看,在生猪养殖行业持续深亏的背景下,部分高成本高杠杆规模企业产能或呈现持续出清,从而进一步扩大产能累计去化幅度,猪周期拐点也将愈加清晰。当下生猪养殖企业头均市值仍处于较为底部位置,看好板块投资机会。
生猪养殖相关企业:
中粮家佳康(01610):2023年公司的生猪出栏520万头,同比增长26.7%,略超年初目标。高端亚麻籽猪肉销售表现亮眼,多种延伸产品正在开发中。近期餐饮整体消费较为低迷,但公司的高端亚麻籽猪肉表现较为亮眼,在2022年同比增长超过100%的基础上,2023年实现了约47%的销售增长。
万洲国际(00288):万洲国际海外业务占比高。就2023年来说,公司国内业务占总收入及经营利润的比重分别为33.3%、64.4%,而其位于美国和墨西哥的业务占总收入及经营利润的比重则分别为54%、22.4%;此外,万洲国际还有部分收入及经营利润由欧洲业务贡献。


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