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市场回顾
08/03-08/09
- 主要股指 -
上周，市场主要指数多数上涨。其中上证指数报3940.04点，上涨+2.81%，沪深300上涨+2.32%。港股方面，恒生指数下跌-0.84%。
数据来源：Wind- 板块表现 -
上周，31个申万一级行业板块中，22个行业板块上涨，排名前三的领涨板块分别为电子（+12.62%）、有色金属（+10.95%）、机械设备（+9.70%）；排名后3位的行业板块分别为银行（-3.70%）、食品饮料（-2.76%）、家用电器（-2.14%）。
数据来源：iFind- 成交情况 -
上周，沪深两市累计成交额分别为55,450.58亿元、65,177.67亿元，较前值分别上涨+3.41%、+10.08%，总计120,628.25 亿元。
- 估值情况 -
截至8月7日，国内主要市场股指估值较前值多数上行，上证综指/深证成指/创业板指/恒生指数的市盈率分别为16.76/34.35/45.03/11.84倍，分别处于三年的83.22/84.41/92.38/81.33分位，上周末收盘日估值分别16.43/32.76/42.18/12.05倍。
数据来源：iFind
- 其他市场表现 -
上周，海外主要市场呈现分化走势，其中美股三大指数纳指、标普500、道琼斯工业指数分别上涨+5.19%、+3.58%、+2.96%，日经225指数上涨+1.93%，韩国综指下跌-5.10%。
数据来源：iFind- 市场要闻 -
住房公积金：从“购房工具”到全周期支撑
今年以来，多个城市的住房公积金政策密集调整，呈现出“额度提升、场景拓展、机制灵活”的鲜明特征，对市场活跃度也起到了积极的带动效果。
近日，证券时报记者在深圳市场走访时发现，许多购房者都会将公积金贷款视作首选的贷款方式。“现在，公积金贷款利率与商业贷款利率差距越来越小，但我还是会首选公积金，这样一来可以活用账户资金，以后还可以利用账户的钱还贷，在一定程度上降低杠杆和还贷压力。而且，现在公积金也拓宽了提取范围至其他住房消费方面。”一位购房者表示，“当然，我希望公积金贷款利率能继续下调，贷款额度继续提高，覆盖更多民生场景。”
根据中指研究院不完全统计，今年前7个月各地出台住房公积金政策超360条，与去年同期相比，今年的住房公积金政策出台频次大幅提升。细看这些公积金新政，可以看到在政策支持下，住房公积金的功能边界正在被重新定义。过去，住房公积金主要用于购房和还贷；如今，住房装修、老旧小区加装电梯、住宅适老化改造已被许多城市纳入提取范围。部分城市还在探索将物业费、购房税费、车位购置费等纳入使用范畴，后续使用场景仍有充足拓展空间。
当前，房地产市场已经从增量开发逐步向存量运营转型，居民的居住需求也逐渐从“有没有”转向“好不好”，大量家庭的住房支出不再集中于新房交易环节，而是向旧房翻新、适老化改造、物业服务升级等场景延伸，住房公积金制度也需要适应新形势。而且，通过装修、物业等使用场景，还能直接撬动相关消费，带动建材、家装、家电、社区服务等多条产业链协同增长。（来源：证券时报）
以高质量会计信息引导实体经济固本兴业
8月5日，财政部发布修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》。此次修订立足国情、对标国际高标准经贸规则，重构报表框架，优化信息披露，为企业打造一套更清晰可信的商业标尺。
随着市场环境变化，旧版列报准则的现实短板日渐显现。一边是适配企业高质量发展、提升会计信息质量的现实需求，一边是国际会计准则加速迭代，财报革新大势所趋。
本次修订的核心，主要体现在四个方面：一是优化利润表结构，建立“经营、投资、筹资、所得税费用、终止经营”五类损益分类框架，从底层厘清利润来源；二是引入管理层业绩指标披露要求，企业对外使用自定义业绩指标时需说明口径与逻辑，压缩选择性披露空间；三是明确财务报表信息汇总与分解等原则，同质项目合并列报、异质项目拆分列示，推动财务数据分层呈现、条理明晰；四是完善“重要性”定义，提升会计信息的决策价值。
新规全面对接《国际财务报告准则第18号》核心框架，境内外上市公司财务数据可比性大幅提升，有效减少投资者理解财报的障碍。新规并未照搬国际准则条文，而是结合国内市场特色优化细则，降低企业落实新规的实施难度。新规还设置梯度实施周期，以便企业有序做好衔接与实务调整。（来源：证券时报）
极端天气叠加算力扩张 韧性城市赛道加速成形
频发的极端天气与AI算力扩张正重塑城市治理的投资逻辑。应急管理部数据显示，2026年上半年我国自然灾害直接经济损失421.4亿元。据《中国气候适应投融资机遇报告》测算，到2030年，海绵城市、气候指数保险等气候适应重点赛道的年均资金需求将达2万亿元。
从低空巡检到算力中心建设，韧性城市建设正从公共工程演变为可定价、可融资的投资新蓝海。（来源：中国证券报）
- 陪伴长期 -
要实现目标就要做优先排序，包括舍弃看起来还不错的选择。
——瑞·达利欧
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